連接美國(guó)和歐洲的跨大西洋航空市場(chǎng)已成為今年最具競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)。美國(guó)和歐洲的傳統(tǒng)航空公司已經(jīng)建立了遠(yuǎn)距離低成本子公司，并推出了基本經(jīng)濟(jì)艙票價(jià)，以應(yīng)對(duì)在跨大西洋航空市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的歐洲長(zhǎng)途和低成本航空公司的客戶。
雖然這對(duì)跨大西洋市場(chǎng)的主要承運(yùn)人而言并不是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，但它有可能成為該市場(chǎng)的一個(gè)標(biāo)志性事件。國(guó)際航油價(jià)格的持續(xù)上漲使得低油價(jià)時(shí)期已經(jīng)結(jié)束，英國(guó)將于2019年3月正式脫離歐盟，而美國(guó)總統(tǒng)特朗普上臺(tái)后持續(xù)助長(zhǎng)的政策傾向，如果全球主要國(guó)家不斷強(qiáng)化單邊貿(mào)易保護(hù)主義行為，這可能會(huì)引發(fā)全球性經(jīng)濟(jì)衰退。
客運(yùn)量繼續(xù)高速增長(zhǎng)
根據(jù)太平洋航空咨詢公司Ailevon的數(shù)據(jù)，過(guò)去三年，跨大西洋市場(chǎng)的客運(yùn)量平均每年增長(zhǎng)19%，從2015年初的每天81000人次增長(zhǎng)到2017年第三季度的96000人次。其中，從2014年1月至2016年12月，美國(guó)訪問(wèn)歐洲的人數(shù)增加了220萬(wàn)。然而，前往美國(guó)的歐洲游客人數(shù)在過(guò)去兩年中迅速增長(zhǎng)29%之后，于2016年第一季度達(dá)到1580萬(wàn)人次的峰值。雖然歐元對(duì)美元貶值20%，但前往美國(guó)的歐洲游客人數(shù)增加了300萬(wàn)。
根據(jù)國(guó)際航空協(xié)會(huì)宣布的運(yùn)力計(jì)劃，跨大西洋航空公司的運(yùn)力將從2018年1月至9月增長(zhǎng)5.7%，這一增幅已超過(guò)2017年5.6%的增幅，但仍低于2016年的7.5%。
根據(jù)Ailevon的數(shù)據(jù)，挪威航空公司占2018年新運(yùn)力的32%，其次是冰島航空公司和WOW航空公司(14%)和加拿大航空公司(7%)。2018年1月至9月，三大航空聯(lián)盟成員國(guó)在跨大西洋市場(chǎng)的能力投資將處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。其中，美國(guó)聯(lián)合航空公司、英國(guó)航空公司、芬蘭航空公司和伊比利亞航空公司的運(yùn)力比去年同期增加了4.3%，而星際聯(lián)盟成員在跨大西洋市場(chǎng)上的主要航空公司是加拿大航空公司、奧地利航空公司、布魯塞爾航空公司、漢莎航空公司和瑞士聯(lián)合航空公司，總?cè)萘吭黾恿?.5%。天河聯(lián)盟成員國(guó)達(dá)美、維爾京大西洋、法國(guó)-荷蘭和意大利的產(chǎn)能增加了2.9%。
航空市場(chǎng)的周期性是明顯的。
接下來(lái)市場(chǎng)會(huì)發(fā)生什么？一家總部位于紐約的美國(guó)咨詢公司aap的董事長(zhǎng)克雷格詹克斯(CraigJenks)表示，關(guān)注民用航空業(yè)的周期性是很重要的。詹姆斯引用了上世紀(jì)80年代初的石油危機(jī)、90年代初的海灣戰(zhàn)爭(zhēng)、2001年9·11造成的航空市場(chǎng)下滑以及2008年的全球金融危機(jī)：“航空業(yè)具有更明顯的周期性特征，特別是在跨大西洋市場(chǎng)。”
“在過(guò)去幾年，我們經(jīng)歷了持續(xù)的旅客量增長(zhǎng)。但是事實(shí)上挪威航空和WOW航空對(duì)于新開(kāi)航線或新增運(yùn)力變得越發(fā)謹(jǐn)慎，可以預(yù)見(jiàn)在不久的將來(lái)可能會(huì)削減運(yùn)力。”詹克斯說(shuō)。“以往只要外部環(huán)境出現(xiàn)一個(gè)明顯的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，而與此同時(shí)航空公司依然維持較快運(yùn)力增長(zhǎng)，這是過(guò)去幾次航空公司在跨大西洋市場(chǎng)大幅削減運(yùn)力的主要原因。”到目前為止，還不清楚2018年是否會(huì)出現(xiàn)新的周期性危機(jī)，民航從業(yè)者擔(dān)心美國(guó)總統(tǒng)特朗普的政策不可預(yù)測(cè)，敘利亞、。
“但幸運(yùn)的是，大規(guī)模衰退仍沒(méi)有真正的誘因，也沒(méi)有理由相信在不久的將來(lái)會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重衰退。歐洲需要很長(zhǎng)時(shí)間才能擺脫金融危機(jī)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定實(shí)際上正在加強(qiáng)，唯一的例外是英國(guó)退歐的不確定性和英鎊貶值。”“但法國(guó)、意大利和德國(guó)都做得更好，所以沒(méi)有人能指出真正的危機(jī)，”詹克斯說(shuō)。此外，從歷史周期的角度來(lái)看，我們處于這一周期的頂端，一些負(fù)面事件隨時(shí)都有可能發(fā)生。“隨著特朗普政府對(duì)的言辭，詹克斯承認(rèn)，最終結(jié)果是不可預(yù)測(cè)的。”他表示：“在最壞的情況下，這可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。”
詹克斯說(shuō)，美元走強(qiáng)也是跨大西洋民航市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵因素。“往來(lái)于美國(guó)的英國(guó)航空市場(chǎng)有著完全正常的變化。在美元走強(qiáng)的情況下，美國(guó)人更有可能去英國(guó)旅行，因?yàn)樗麄兊南M(fèi)價(jià)值更高。過(guò)去，英國(guó)人會(huì)更多地去美國(guó)。”
新一代飛機(jī)加速直航航線開(kāi)通
挪威航空公司于2017年7月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)首條波音737MAX 8橫渡大西洋航線。截至去年年底，該公司已運(yùn)營(yíng)了6架波音737MAX 8飛機(jī)，并計(jì)劃在2018年年底前接收剩下的12架波音737MAX 8飛機(jī)，并計(jì)劃在2019年前接收最后16架波音737MAX 8飛機(jī)。此外，挪威航空公司將在2019年年底前收到8架空客A 321 LRS，這是空客A 321 neo的遠(yuǎn)程版本。此外，挪威航空公司計(jì)劃在2018年接收11架波音787-9和波音737-800飛機(jī)。
今年 2 月中旬，挪威航空公司宣布，截至 9 月的航班售票速度快于去年同期，今年新增航線包括羅馬- 奧克蘭、加州和丹佛- 巴黎。 挪威航空公司在機(jī)隊(duì)更新和航線擴(kuò)張方面的投資能否持續(xù)？ 作為直接結(jié)果，挪威航空公司 2017 年全年虧損 2.9 億挪威克朗（ 約合 3630 萬(wàn)美元），而 2016 年凈利潤(rùn)為 11 億美元。
2017年?duì)I收同比增長(zhǎng)19.3%，至31億挪威克朗，但隨著油價(jià)上漲和新飛機(jī)交付，運(yùn)營(yíng)成本上升35%，至27億挪威克朗。挪威航空公司首席執(zhí)行官比約恩(Bjorn)表示：“2018年，該公司的定位得到了更好的發(fā)展，我們的銷(xiāo)售額也有所提高。我們的全球擴(kuò)張將在2018年下半年達(dá)到頂峰，屆時(shí)購(gòu)買(mǎi)的42架波音787夢(mèng)想客機(jī)中，有32架將投入運(yùn)營(yíng)。”
這家冰島低成本航空公司計(jì)劃在2018年將客運(yùn)量增加40%，根據(jù)WOW航空公司首席執(zhí)行官斯柯里莫根森(Scurry Morgenson)的說(shuō)法，到今年底，該航空公司的載客量將達(dá)到400萬(wàn)人次。該航空公司運(yùn)營(yíng)著18架空客A 320飛機(jī)，其中包括4架空客A 320 neo。預(yù)計(jì)2018年將增加空客A 321-200neo和4架空客A 330/300型客機(jī)。今年，WOW計(jì)劃使用空客A 321開(kāi)通通往中西部五個(gè)城市(達(dá)拉斯、底特律、克利夫蘭、辛辛那提/北肯塔基州和圣路易斯)的航線，并使北美的航線總數(shù)達(dá)到15條。
另一家跨大西洋航線的低成本航空公司是加拿大的希捷航空公司(Seagate)，它飛往三個(gè)歐洲目的地，第四條航線哈利法克斯-巴黎(Halifax-Paris)于5月31日開(kāi)通。希捷航空公司于4月29日開(kāi)通了從溫哥華、卡爾加里、埃德蒙頓、溫尼伯、多倫多和紐芬蘭圣約翰到英國(guó)倫敦蓋特威克和蓋特利從哈利法克斯到蓋特威克的航線。
此外，該航空公司還開(kāi)通了哈利法克斯-格拉斯哥和圣約翰-都柏林航線的直航航班。就機(jī)隊(duì)組成而言，加拿大希捷航空公司擁有61架飛機(jī)，其中包括16架波音737 800、23架波音737 700、12架波音737-1000和10架波音787-900系列飛機(jī)。
正在考慮進(jìn)入跨大西洋市場(chǎng)的紐約捷藍(lán)航空(JetBlue)最近決定將一些空客a320neo訂單轉(zhuǎn)換為更遠(yuǎn)距離的飛機(jī)訂單，以便利往返波士頓或紐約的歐洲航線開(kāi)通。但捷藍(lán)航空沒(méi)有計(jì)劃在跨大西洋航線上與低成本航空公司競(jìng)爭(zhēng)，目標(biāo)是“中小型企業(yè)和高端休閑”客戶。當(dāng)空客A321LR于2019年開(kāi)始交付時(shí)，捷藍(lán)將決定跨大西洋航班。
加拿大航空公司在2018年增加了9個(gè)新的直飛歐洲的季節(jié)性航班，包括從溫哥華到巴黎、蘇黎世、多倫多到香農(nóng)、愛(ài)爾蘭和蒙特利爾到都柏林。加拿大航空公司2018年新的季節(jié)性航線包括多倫多到薩格勒布、布加勒斯特和波爾圖、蒙特利爾到布加勒斯特和里斯本。新航線增加了15個(gè)歐洲目的地，全部使用波音767-300ER飛機(jī)。
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歐洲傳統(tǒng)航空公司如何反擊
在大西洋彼岸，越來(lái)越多的低成本航空公司進(jìn)入跨大西洋航空市場(chǎng)，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，歐洲主要航空公司也在反擊。詹克斯說(shuō)：“漢莎航空的子公司歐洲航空公司開(kāi)始進(jìn)入長(zhǎng)途低成本航空市場(chǎng)，而法國(guó)航空公司和英國(guó)航空公司母公司國(guó)際集團(tuán)則建立了獨(dú)立的低成本航空公司，以進(jìn)入廉價(jià)的遠(yuǎn)程航空市場(chǎng)。”
水平航空公司將于9月份開(kāi)通紐瓦克-巴黎奧利航線，并于2017年6月開(kāi)通巴塞羅那-奧克蘭航線，以及季節(jié)性的巴塞羅那-洛杉磯航線。詹克斯指出，從去年到今年夏天，柏林航空公司削減了歐洲和美國(guó)之間長(zhǎng)途航線的運(yùn)力，這是一個(gè)非常重大的變化。“這是跨大西洋航空市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分，歐洲的翅膀在很大程度上搶占了來(lái)往于美國(guó)的德國(guó)市場(chǎng)份額。”
“因此，漢莎航空及其子公司歐洲航空公司基本上接管了大部分有價(jià)值的乘客基地。”詹克斯說(shuō)。“歐洲航空公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作良好，因?yàn)樵摴镜闹饕獞?zhàn)略是運(yùn)營(yíng)與漢莎航空樞紐機(jī)場(chǎng)法蘭克福和慕尼黑無(wú)關(guān)的長(zhǎng)途航線，這與漢莎航空的樞紐網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模式不同。這是柏林航空公司以前的運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略。它們從杜塞爾多夫和柏林開(kāi)通了多條跨大西洋航線，每天在大西洋上空運(yùn)營(yíng)多達(dá)15班航班，漢莎航空和歐洲航空公司在削減歐洲航空公司的運(yùn)力后，迅速占領(lǐng)了這兩條航線。”
盡管漢莎航空(Lufthansa)及其子公司歐陸聯(lián)航(European機(jī)翼)迅速抓住了部分客戶，但其他歐洲主要航空公司在2018年繼續(xù)增加跨大西洋市場(chǎng)上的新航線。3月底，英國(guó)航空公司(BritishAirways)在3月底開(kāi)通了一條為期三周的倫敦蓋茨威克-拉斯維加斯航線，此前每周飛行11次倫敦希思羅-拉斯維加斯航班，并規(guī)劃了一條為期五周的倫敦希思羅-納什維爾航線。今年4月，英國(guó)航空公司對(duì)費(fèi)城至倫敦希思羅機(jī)場(chǎng)的航線進(jìn)行了加密，從每周7次加密至10次。
今年3月，愛(ài)爾蘭航空公司每周開(kāi)通4班航班，從費(fèi)城飛往都柏林，成為國(guó)際航空集團(tuán)第14條北美航線，并于5月中旬開(kāi)通都柏林至西雅圖航線。愛(ài)爾蘭航空首席運(yùn)營(yíng)官邁克·羅斯(MikeRoth)表示，該公司未來(lái)的長(zhǎng)途航線將專注于跨大西洋市場(chǎng)，而不是向東進(jìn)入海灣或亞洲市場(chǎng)。在國(guó)際航空集團(tuán)(InternationalAirlinesGroup)2017年年度報(bào)告中，愛(ài)爾蘭航空首席執(zhí)行官斯蒂芬·卡瓦納格(StephenCavanagh)強(qiáng)調(diào)，該公司的愿景是成為跨北大西洋市場(chǎng)上最有價(jià)值的航空服務(wù)提供商。
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