9月13日，美國宣布發(fā)行了2.85億張美國存單，完成了9億美元的發(fā)行，并發(fā)行了應(yīng)于2022年到期的高水平可轉(zhuǎn)換債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”)。
據(jù)報道，美國股票對股票的2.85億股證書“價格為每股45.96美元”，由攜程發(fā)行，相當(dāng)于0.125股普通股。同時，通過非公開發(fā)行的方式，現(xiàn)有股東百度和Priceline分別通過各自的子公司認(rèn)購了1億美元和2500萬美元的普通股。攜程將為承銷商提供選擇權(quán)，允許在30天內(nèi)額外購買至多427.5萬份美國股票，作為可能的超額認(rèn)購。
此外，還釋放了2022年到期的可轉(zhuǎn)換債券，共計9億美元。在可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束時，Priceline是Priceline的子公司，認(rèn)購了在2022年年底發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的2,500萬美元的非公開發(fā)行。攜程將向初始買方提供選擇權(quán)，以允許在30天內(nèi)額外購買5,500萬美元的可轉(zhuǎn)換債券，作為可能的超額認(rèn)購。
通過這一融資，20多億美元的注資將用于核心業(yè)務(wù)的增長、補充企業(yè)和資產(chǎn)以及其他一般企業(yè)用途的收購和投資。
自2012年以來首次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的成功版本比預(yù)期的要高，而且該交易也是亞洲以外最大的發(fā)行債券，而不是日本，同時發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券和美國股票對股票的證明。
相關(guān)文章
友情鏈接