我們相信，這種新的架構(gòu)和產(chǎn)品將給芬蘭客戶帶來潛在的好處。通過對Restel的收購，我們將提供無與倫比的產(chǎn)品給Scroc和Restel客戶，并在芬蘭市場擁有近70家酒店。
為了成為北歐國家最大的酒店公司，總部位于斯德哥爾摩的斯堪的納克酒店集團簽署了一項協(xié)議，以1.145億歐元現(xiàn)金收購restel在芬蘭赫爾辛基的酒店業(yè)務(wù)。。
隨著交易的結(jié)束，斯堪的納克將擁有273家酒店和49，200間客房，歐洲市場上的酒店數(shù)量將遠遠超過洲際酒店集團和雅高集團。
該公司總裁兼首席執(zhí)行官弗蘭克·菲克斯(Frank Fiskers)在一次面向媒體和投資者的電話會議上表示：“我們相信，這種新架構(gòu)和新產(chǎn)品將給芬蘭客戶帶來潛在利益。通過收購Restel，我們將向Scroc和Restel客戶提供無與倫比的產(chǎn)品，并在芬蘭市場擁有近70家酒店。”
這兩項合并的“良好互補”協(xié)議，將促進斯堪的納克在赫爾辛基的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，并在全國各地的15個地點增設(shè)酒店，這將使斯堪的納克更容易進入日益增長的休閑業(yè)務(wù)。
目前，斯堪的納克酒店集團擁有230家開業(yè)和發(fā)展中的酒店，其中28家位于芬蘭。與此同時，芬蘭第二大連鎖酒店restel擁有43家酒店，主要是庫穆盧斯，市場份額約為15%。菲斯克說，一旦交易獲得批準(zhǔn)，庫穆盧斯將被轉(zhuǎn)換為斯堪的納克。
這筆交易是斯堪的納克三年來收購這家挪威酒店的又一重大舉措，“北歐地區(qū)游客的結(jié)構(gòu)得到改善，對我們來說是一項非常好的投資，也是一個很好的整體項目。”說：
和李嘉誠的交易一樣，菲斯克預(yù)計收購Restel將吸引新客戶，并提高品牌知名度。
RETEL的價值
菲斯克爾表示，收購時機非常好，他指出，芬蘭經(jīng)濟在過去一年一直在增長。 “斯堪的納維亞酒店在國內(nèi)經(jīng)營得很好，現(xiàn)在正是擴張的好時機。 芬蘭的宏觀經(jīng)濟將幫助我們推動收購，芬蘭的需求預(yù)計將增加。 ” 。
Tradeka 將繼續(xù)成為 Resteka 的所有者。 Tradeka 的主要控股公司 Tradeka-sijoitus Oy 和 Lehtipiste Oy 投資 Restel 。
“作為斯堪的納克強大品牌的一部分，我們的酒店投資組合將保持安全。”艾爾·巴克曼說：“與此同時，我們將能夠在北歐地區(qū)獲得斯堪的納克的分銷和重要的客戶群。”首席執(zhí)行官在一份聲明中說。
Restel的酒店業(yè)務(wù)約占其銷售額的一半，其余的在餐館。Restel目前在43家有長期租約的酒店擁有約7600間客房，其中7家是大陸酒店集團的專利，包括5家假日酒店、1家皇冠假日酒店和1家Indiger酒店。其他大部分是庫穆盧斯品牌酒店。
Tradeka 首席執(zhí)行官佩爾圖·普羅(PerttuPuro) 表示： “目前，Restel 對 Tradeka來說是一項相對較大的業(yè)務(wù)，但在國際酒店市場上競爭還不夠，因此我們決定放棄酒店業(yè)務(wù)，專注于餐飲業(yè)的發(fā)展。 ” 。
交易詳情
該交易的采購價格為1145萬歐元，以現(xiàn)金和無負債為基礎(chǔ)，并將以現(xiàn)金支付。預(yù)計該交易將在2017年第四季度結(jié)束，。
，Scandic可終止交易協(xié)議，但賣方的終止費用為500萬歐元。
在宣布這筆交易后，斯堪的納克表示，未來幾年，銷售增長和利潤率將上升，通過協(xié)調(diào)管理和采購，成本預(yù)計將下降。總體上，斯堪的納克估計，隨著時間的推移，被收購的業(yè)務(wù)很可能導(dǎo)致調(diào)整后的EBITDA利潤率超過該集團11%的長期財務(wù)目標(biāo)。
2016年12月31日是凈債務(wù)收購日期，根據(jù)2016年1月1日的收賬日期，調(diào)整后的EBITDA、Scroc凈債務(wù)/調(diào)整EBITDA很可能從1.8倍增加到2.4倍左右。這符合瑞典的長期目標(biāo)2至3倍調(diào)整后的EBITDA凈債務(wù)目標(biāo)。總體整合和交易成本估計約為2 500萬歐元。因此，預(yù)計交易最初將對斯堪的納克的每股收益產(chǎn)生負面影響。
預(yù)計收購組合的資本支出水平估計為今后幾年銷售額的5%左右。該公司還計劃在2018年投資約1000萬歐元進行翻修。
在試題準(zhǔn)備計算中，將物業(yè)租賃協(xié)議視為經(jīng)營租賃。然而，初步評估表明，有些協(xié)議可能符合融資租賃債務(wù)的條件。該估計的初步影響將是EBITDA增加約12.5億瑞典克朗，融資租賃債務(wù)增加約8.8億瑞典克朗。對現(xiàn)金流沒有影響，對凈資產(chǎn)和每股收益的影響非常有限。
斯坎迪奇曾擁有希爾頓酒店，2007 年以 11 億美元的價格被出售給私人股本公司 EQT.Scandic ，于 2014 年收購 Rica Hotel ，然后在斯德哥爾摩證券交易所上市。
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